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La Euro Zona vió por primera vez en su historia como el Euro llegaba a 1.6037 frente al Dólar (arriba de la tan esperada marca de 1.6000) hoy en la mañana, mientras el billete verde perdía valor debido a algunas noticias decepcionantes. Dentro de estas noticias se incluye los datos de ventas detallistas para Junio, as cuales indicaron un pequeño crecimiento de tan solo 0.1%.  El sector que mayor sufrió fue el de las ventas de automóviles con una caída del 3.3%

El Banco Central de Japón anunció hoy en la madrugada que dejaría sin cambios su tasa de interés en 0.5%.

Por otro lado,el Banco Central de Canadá de igual forma, tal y como se esperaba, decicdió dejar sus tasas de interes sin cambio en 3.0%

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Sin duda, los pares, al menos mayores, serán influenciados fuertemente por datos fundamentales esta semana en el Forex.

Al USD le esperan varias noticias, pero será hasta el miércoles a las 14:15 hora este, en el que la FED decida las tasas de interés nuevamente, que los inversionistas de Forex quedarán más tranquilos.

La decisión de la FED quizá sea la noticia más importante de la semana, a pesar de que se espera que la tasa de interés se quede igual en 2.00%. Pero por esto mismo es importante estar atento a todos los detalles que se puedan dar en el inicio de la semana, previo a este evento, ya que los inversionistas de forex estarán anticipándose a una tasa de la cual ya se conoce una decisión. Sin embargo, algunos expertos del mercado de futuros hablan de un alto porcentaje de un poosible incremento de al menos 25 puntos básicos.

Aquí algunas de estas noticias que podrían influenciar al USD esta semana:

Confianza del Consumidor el 24 de Junio, 2008.
Este datos se espera que sea peor que el del período pasado, básicamente por los precios de energía y de comida que salieron negativos la semana pasada.  Todo esto sumado al estado de “recesión” en el cuál muchos Estadounidenses creen que aun se podrían encontrar.

Luego el dato de bienes duraderos el 25 de junio a las 8:30 este, el cual está un poco incierto, con algunos sectores mejorando pero otros empeorándose.  Sin embargo, expertos creen que básicamente no habrá movimiento.  Este es un ejemplo de un dato el cuál podría sorprendernos de salir mejor o peor de lo esperado.

Adjuntamos el resumen del calendario con los eventos más importantes para la semana cortesía de Daily FX.

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El Indice de Precios del Consumidor incrementó en 0.6% en mayo, debido principalmente al alza de precios en el petróleo. Lo esperado era 0.5%, lo cual es muy parecido al dato analizado por economistas.

Mientras tanto el CPI principal (exluyendo precios de comida y de energía), salió tal y como se había pronosticado: 0.2% arriba de Abril.

Los principales precios que incrementaron influenciando el índice CPI fueron:
Energía: 4.4%
Gasolina: 5.7%
Comida: 0.3%
Carne: 1.5%

Viajando hacia Asia, el Presidente del banco del Japón, Masaaki Shirakawa, dijo que casi no había necesidad de modificar su política monetaria a pesar de que los precios del petróleo han estado empujando la presión inflacionaria.  Debido a esto y a otros comentarios por miembros de la junta del Banco, han decidido dejar sin modificación las tasas de interés del Yen en 0.5%.

La meta inflacionaria para el Banco de Japón oscila entre 0% y 2%, lo cual ha logrado hasta ahora.

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Esta semana será otra sin mucha acción en el Forex debido a la escaza información de datos fundamentales a publicar.

Uno de los datos que quizá afecte al Dólar esta semana será el índice de precios de producción este lunes a las 8:30 que de por sí economistas asumen que tendrá una fuerte decaída.  De lo contrario podemos esperar un gran movimiento.

De alli,el nuevo datto de Venta de Viviendas actuales que se dará a conocer el viernes.  Cualquier dato positivo al dólar, lo movera a su favor vs el Euro debido a la situación en la que se ha encontrado últimamente.  Inversionistas buscan señales de recuperación de la posible “recesión”

Adjuntamos el calendario de esta semana tomado como base de DailFx.com

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Despues de varias semanas de pura tormenta para el dólar, la semana pasada al fin se desnubló el cielo.  Desde  inicios de la semana pasada, gracias a algunas noticias que resultaron no ser tan malas como esperadas, el USD ha logrado recuperar un poco del terreno del cual había perdido.  Esto, quizá una seña de que el Dólar se encuentre en un desacelere económico, pero no una recesión completa.    Pero esta solamente es una suposición ya que muchos expertos creen que lo peor está por venir.  Pero por ahora los inversionistas de Forex parecen estar a favor del USD por datos como los de planillas y desempleo que no mostraron tanta desepción en los números presentados el viernes pasado.

Quizá por ahora queda ver si ocurre una retracción del Euro a su favor o el USD rompe un nivel importante de soporte en el 1.5340 para marcar definitivamente una tendencia bajista en este par de EUR/USD.

Todo depende de las escazas noticias que se presenten  esta semana para el USD, como los datos de ISM hoy lunes a las 10:00 AM hora este y el viernes los datos de balanza comercial a las 8:30 A.M, tal y como se presenta en el cuadro a continuación:

(Datos tomados de referenica de DailyFX)

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Esta semana sin duda es una importante para muchas monedas del Forex, pero especialmente para el USD.  Esto, debido a que mañana martes y pasado miercoles, se estará llevando a cabo la reunión del FOMC (Federal Open Market Committee).  Específicamente, el día miércoles 30 de abril,  se estará definiendo la tasa de interés del Dólar Americano en la cual se espera que baje 25 puntos básicos para dejarla en 2.00%.

Debido al hecho de que muchos americanos creen que lo peor de la crisis crediticia ya pasó, incluyendo los integrantes deel FOMC, el enfoque principal de esta reuníon será el tema de la inflación.

Sin embargo, el hecho es que parece que los operadores de forex ya han descontado esta noticia de la baja de 25 puntos a la tasa de interés, por lo que mpas esperamos que lo que mueva el mercado en estas reuniones sean:
a.  Que esa no sea la decisión en cuanto al recorte en las tasas. (Una sorpresa de no recorte o recorte de 50 puntos)
b.  El tono y la manera en la que Ben Bernanke anuncie las medidas inflacionarias y la importancia de este mismo tema.

Po otro lado, no debemos olvidar todos los reportes importantes que hay para la Eurozona, incluyendo  Indice de Precios del consumidor y las Tasas de Desempleo entre los más importantes.  No solo eso, sino que muchas de estas noticias tambien son el mismo miercoles 30 de abril en la madrugada hora este, justo el día en el que más tarde, se anunciará las tasas de interes del USD.

Adjunto se encuentra el cuadro semanal con las noticias más importantes que pueden mover el mercado Forex. (Tomado como base de DailyFx.com).

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Los datos de solicitudes primerizas de desempleo estatal mostraron su punto más bajo desde hace dos meses. El número de primeros desempleos fue de 342,000. Más bien se habpia pronosticado que incrementaran 3,000 para quedar en 375,000, pero ocurrió todo lo contrario.

Por el lado de las viviendas y de su alargada crisis, a pesar de que los constructores de viviendas en los EEUU han bajado los precios exageradamente, las ventas mostraron su punto más bajo desde hace 17 años: Una caída de 8.5% vs el mes anterior. Lo Real: 526,000 vs 577,000 pronosticado.

Si comparamos las ventas vs el año pasado, estas han caido 36.6% y siguen cayendo, lo cual deja pensando si se ha llegado aún o no, a un fondo.

Por último, parace que los Eurobulls siguen tomando sus ganancias.  Luego de llegar al precio psicológico de 1.6000, parece ser que todos siguen vendiendo y vendiendo el Euro, lo cual inclusive ha logrado romper un nivel de  soporte (1.5800 aprox).

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A finales de la semana pasada, el USD parece haber tenido un respiro con datos de Manufactura y Producción Industrial mejores de lo esperado.  Esto al menos sostuvo la caída frente al Euro una vez más.

Esta semana, como pueden ver en el calendario adjunto, los datos y noticias son bastantes escazos, por lo que podríamos esperar cierta tranquilidad en los mercados.  Esto siempre y cuando los datos de Bienes Duraderos y Ventas de Viviendas Actuales no varíen demasiado conforme los pronósticos.

De lo contrario, podríamos esperar la ruptura del nivel de resistencia de 1.6000 de los EuroBulls para continuar con una nueva tendencia alcista.

Por otro lado, mañana a las 9:00 hora del este, se llevará a cabo la decisión de tasas de interés del Dólar Canadiense.  De esto podemos esperar una reducción en las tasas de interés de 25 o 50 puntos básicos sobre la tasa actual de 3.50%.

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Ayer nuevamente hubo un intento fallido de pasar la barrera de 1.6000 por parte del Euro frente al Dólar.  1.5983 fue el tope antes de retraerse nuevamente hasta 1.5850.   Luego, las noticias semanales de desempleo en los EEUU han hecho que se recupere nuevamente a la alza posterior a resultados de precios del consumidor de tanto la EuroZona como de los EEUU.

Por otro lado, el Banco de Inglaterra (BoE) planea inyectar lo que sería aproximadamente 100,000 millones de libras esterlinas a los mercados de crédito mediante el canje de bonos hipotecarios de los bancos por bonos del gobierno británico.

Cuando esto suceda, si es que sucede, la libra podría verse muy beneficiada.

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Ayer se dieron a conocer los reportes de precios de la EuroZona.  Los resultados no fueron conmovedores:  Los precios más altos que se han visto en los últimos 16 años.

La inflación incrementó de 3.3% en febrero a 3.6% en marzo.  El objetivo del cual debería estar preocupado la EuroZona era originalmente de 2%.  Pero no solo esto.  Se estima que esta cifra podría continuar incrementándose y esto sí es realmente preocupante.

Con estos resultados, los operadores de forex están viendo muy dificil sobrepasar la barrera de 1.6000 del EUR/USD que se viene topando ya dos veces en las ultimas 2 semanas.

Por otro lado, del lado de la bolsa de valores, esta semana es una muy importante ya que a partir de hoy se dan a conocer los resultados del cuarto trimestre de las empresas grandes.  Esto de igual forma puede dar movimientos importantes a las monedas de Forex, especialmente al USD.

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Ayer se dieron a conocer las Minutas de la Reserva Federal de la reunion del pasado 18 de marzo. En dichas minutas no se mencionaron datos inesperados, entre los cuales estaban: “una economía debilitada y una “contracción en el primer semestre con posible recuperacion en el segundo”.

Con esto se puede esperar ya pocos recortes en las tasas de interes para las siguientes reuniones. Estamos hablando de quizá una baja de tasas para llegar hasta 1.75 para finales de año. Esto no deja mucho a donde mover las tasas en las siguientes reuniones más que 25 o 50 puntos básicos.

De todas formas, los operadores no interpretan (hasta ahora) que puedan resolverse más recortes fuertes de los tipos de interés para el resto del año. De hecho, de acuerdo a los futuros de fondos de la FED, se espera que el coste del dinero quede anclado en 1.75% para los próximos trimestres.

Al día de hoy, El Eur/USD se encuentra en un mercado sin tendencia definido, lo cual esperamos que sea modificado por la reunión de la junta monetaria de la EuroZona el día de mañana.

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Hoy se conoció el discurso de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de los EEUU. Entre los temas a tratar se encuentran la famosa inflación y el crecimiento económico esperado.

Según Bernanke, el panorama para el crecimiento del mercado Estadounidense ha empeorado desde principios de año y no se puede descartar la posibilidad de una recesión.  Mencionó que el PIB, en un escenario positivo, crecerá un poco, “si es que crece”.  En conclusión, Bernanke aceptó que la economía de su país está pasando por un período muy difícil, lo cual deja una posición que no descarta futuros recortes en la tasa de interés del Dólar Americano.

Mencionó tambien que ya se han tomado muchas medidas para contrarrestar los efectos negativos financieros y económicos y que las políticas monetarias y fiscales ya están siendo trabajadas con el fin de que la economía muestre un crecimiento en el segundo semestre de este año y primero del 2009.

Por ultimo, el mandatario indicó que la inflación aún es un tema preocupante, y que algunas señales indican que el público en general espera que los precios sigan aumentando.

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Las ultimas noticias del día de hoy mencionaron una aumento de 63,000 solicitudes de desempleo para las nóminas no agrícolas para el mes de febrero.  Esto sigue confirmando la posible (o ya segura) recesión de la economía Estadounidense. 

No solo esta cifra ha sido mas baja de los pronosticado y la segunda caída consecutiva, pero ha sido la as fuerte ocurrida desde marzo del 2003.

Además, la Reserva Federal parece haber decidido 2 estratgias para inyectyar nuevamente de dinero el sistema bancario para aminorar la crisis crediticia, que incluye negociaciones con bancos centrales extyranjeros.

Por otro lado, parece que el presidente del Banco Central Europeo, Jean claude Trichet, anticipó que dejará las tasas del Euro en 4.0% lo que parece haber ayudado al Euro a lograr nuevos altos.

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Adjuntamos resumen de las actividades más importantes a nivel fundamental que pueden afectar el mercado cambiario esta semana.

(Haga click en la imagen para agrandarla)

 *Datos tomados de referencia de DailyFx.com

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El dólar sigue perdiendo cancha, decayendo frente a sus pares por segunda semana consecutiva debido a las malas noticias fundamentales presentadas durante estos días anteriores.

En conclusión, los datos que mas afectaron fueron los índices de precio del consumidor (CPI) los cuales nos avisan que sin duda la inflación esta latente en los Estados Undidos de América.

Aparte, el hecho de que las solicitudes de desempleo semanales también hayan salido arriba de los pronosticado, nos deja pensando en un recorte de 25 o inclusive de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la FED de Marzo.

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