Los relamos iniciales por desempleo en Estados Unidos se elevaron en 25.000 a una tasa ajustada estacionalmente de 584.000 durante la semana finalizada el 25 de julio. El promedio de cuatro semanas cayó 8.250 a 559.000 y los reclamos contínuos también decrecieron en 54.000 a 6,19 millones. El promedio de cuatro semanas para los reclamos contínuos cayó en 131.750 a 6,41 millones.

En el mercado cambiario, el dólar se encuentra bajo presión mientras se mantiene el apetito por el riesgo, a la espera de los datos del PIB anualizado de EE.UU. que se conocerán durante la jornada de hoy. Los pronósticos coinciden en que habrá una contracción del 1.5%, luego de la caída del 5.5% el trimestre anterior. Las expectativas crecen sobre un posible retorno a la expansión de la economía americana durante el tercer trimestre.

Mientras tanto, el IPC de julio de la zona del euro fue de -0.1% (dato anterior -0.6%), lo que configura el segundo dato negativo consecutivo en la región. Por otro lado, la tasa de desempleo en la Euro-Zona resultó mejor que lo esperado: 9.4% versus 9.5% el mes previo.

Por último, los indicadores líderes KOF de junio de Suiza superaron las expectativas, resultando en -1.65% contra una previsión de -0.99% y -1.46% el mes previo. En el forex trading esto ha afectado al franco suizo, que se debilita al disminuir la demanda como valor de refugio.

Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron 2.5% en junio, con una menor demanda de automóviles, aviones y computadoras. Luego de dos meses con resultados positivos, ésta es la mayor caída desde enero, excediendo ampliamente el 0.6% previsto por los economistas. Este dato afectó al dólar en el forex trading, que se fortalece frente al euro. Por otro lado, en el día de ayer se dió a conocer el informe del Libro Beige de la FED, según el cual la recesión parece ser menos severa; y aunque la economía aún está débil algunas regiones reportaron que el ritmo de contracción se ha moderado. A pesar de los signos de recuperación que parecen indicar el comienzo de una estabilización, el mercado laboral continúa castigando a la economía, presionando los salarios hacia abajo con la consecuente repercusión sobre el consumo.

Mientras tanto, el índice de sentimiento económico (ESI) en la zona del euro subió a 76.0 en julio desde 73.2 en junio. La mejora superó el pronóstico de 75.1. El detalle muestra que la confianza industrial creció a -30 desde -32, mientras que la confianza del consumidor mejoró a -23 desde -25 a pesar del creciente desempleo. También mejoró la confianza en servicios y el mercado minorista, mientras que en la construcción se estabilizó.

En el Reino Unido, el Índice de vivienda Nationwide HPI de Reino Unido resultó mejor de lo esperado: 1.30% contra una previsión de 0.30%, y 1.00% el mes previo. Este dato he hecho reaccionar a la libra en el mercado cambiario con una tendencia alcista frente al dólar y el euro.

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De acuerdo con los datos del índice Case-Shiller, los precios de las viviendas en Estados Unidos se elevaron por primera vez desde julio de 2006. En una selección de 20 ciudades el incremento fue de 0.5% en mayo, con ganancias en 13 de ellas. Las ventas cayeron 0.9% en abril. Con una base interanual los precios en 20 ciudades cayeron 17.1%, lo que muestra una desaceleración en el ritmo de caída con respecto a abril (18.1%). Por otro lado, el índice de confianza del consumidor cayó en julio por segundo mes consecutivo ubicándose en 46.6, por debajo de los 49.3 en junio.

Mientras tanto, el Reino Unido la concesión de préstamos resultó por encima de lo esperado alcanzando 47.587 contra una previsión de 43.000 y 50.000 el mes previo; mientras que el agregado monetario M4 en este mismo país se mantuvo en línea con lo previsto en -0.20%. Adicionalmente, el crédito neto al consumidor fue menor que en el mes previo, 0.1 bln de libras versus 0.3 bln.

En el mercado cambiario, el dólar recupera parte de las pérdidas generadas durante la jornada de ayer por el incremento de la aversión al riesgo. En el día de hoy los operadores de forex están atentos al dato de las peticiones de bienes duraderos de EE.UU.; se espera una disminución de la demanda que de concretarse podría generar el fortalecimiento del dólar frente a los principales majors como valor de refugio.

Las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos se elevaron un 11% en junio a una tasa anual ajustada estacionalmente de 384.000. Este fue el máximo crecimiento desde noviembre de 2008, lo que superó las expectativas, aunque las ventas cayeron 21.3% en el último año. Los buenos datos de junio han afectado el forex trading incrementando la demanda por los activos de riesgo, lo que a su vez junto con el detilitamiento del dólar, ha hecho subir el precio del petróleo que se negocia en 68 dólares el barril. Y como consecuencia de las subidas del petróleo, el dólar canadiense (CAD) se fortalece frente al dólar en el mercado cambiario.

Adicionalmente, el indicador de consumo del país americano mejoró con respecto al mes previo, 0.96 versus 0.75.

Mientras tanto, en el mercado de divisas, los operadores están atentos a las palabras del presidente de FED, Ben Bernake, durante una entrevista sostenida el domingo pasado, donde aclaró que su principal objetivo es mantener un dólar fuerte.

El índice Gtk de confianza del consumidor en Alemania se incrementó por tercer mes consecutivo en julio, alcanzando 3.5 desde 3.0 el mes previo. El detalle muestra que la confianza se incrementó en forma generalizada, elevándose a -14.0 desde -22.6 la lectura para el panorama económico, y el deseo de compra a 25.1 desde 14.5 el mes anterior. A pesar del creciente desempleo, también mejoró la lectura para las expectativas sobre los ingresos. De todos modos aún falta que esta mejora en la confianza se traduza en mayores ventas detallistas.

Por otro lado, los préstamos privados en la zona del euro resultaron por debajo de lo esperado: 1.5% versus una previsión de 1.8% y 1.6% el mes previo. Además, la masa monetaria M3 de la región resultó en 3.5%, menos del 3.7% estimado.

En el mercado de divisas se observa un debilitamiendo del dólar, ante las perspectivas de que el PIB del segundo trimestre en EE.UU. (que se conocerá el día viernes) registre una contracción por cuarto trimestre consecutivo.

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Según datos de Oficina Nacional de Estadísticas el PIB del Reino Unido se contrajo un 0.8% durante el segundo trimestre, más que el -0.3% previsto. El detalle muestra una contracción en el sector servicios de 0.6% t/t, luego de una caída del 1.6% t/t en Q1, mientras que la producción industrial cayó 0.7% t/t, en comparación con la caída del 5.1% en Q1. La producción manufacturera cayó 0.3% t/t, luego de una contracción del 5.5% t/t en Q1. En comparación con el mismo período el año pasado, la producción disminuyó 5.6%, la mayor caída interanual desde el comienzo de los registros en 1955. Esto constituye un revés para las esperanzas de que la economía británica entre en terreno positivo hacia fines de 2009. Las últimas noticias afectaron a la libra en el forex trading opacando la recientes mejoras, y haciéndola caer frente al dólar y al euro. Adicionalmente, los datos refuerzan la posibilidad de que el Banco de Inglaterra decida expandir su programa de compra de activos (actualmente en 125 bln.de libras / 205 bln. de dólares), lo cual es visto negativamente por la esterlina.

Mientras tanto, los PMIs manufacturero y de servicios en la Euro-Zona superaron las expectativas, alcanzando el primero los 46.00 puntos desde 43.60 previos y con una previsión de 42.6; en tanto la mejora en servicios llegó a 45.60 desde 45.20 previos, habiéndose previsto 44.40. En Alemania,  la producción del sector de manufacturas se incrementó hasta 45.20 desde 40.90 anterior y contra una previsión de 42.10; mientras que en servicios el aumento llegó a 48.40 desde 44.30 previos, y con una previsión de 46.00

Por último, el índice de clima empresarial IFO de Alemania resultó mejor de lo previsto, alcanzando 87.3, versus una estimación de 86.6 y el dato anterior de 85.9. En el mercado de forex esto generó que el euro se apreciara levemente frente al dólar, el yen y la libra.

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Las ventas minoristas en el Reino Unido se elevaron en junio 1,2% m/m (2,9% a/a) desde 0,4% m/m (-1,6% a/a) el mes previo, en tanto la previsión era de -0,6% m/m. El mercado de viviendas también mostró signos de mejora, en tanto las hipotecas aprobadas por la BBA (Asociación de Banqueros Británicos) se incrementaron hasta 35.2k en junio, desde 32.5k en mayo, contra una estimación de 31.90k; mientras que los préstamos netos alcanzaron GBP 2.6 bln. En el forex trading estos datos beneficiaron a la libra esterlina, que respondió apreciándose levemente frente al dólar. Los datos parecen confirmar lo estipulado en el reporte del BoE sobre las mejoras en los préstamos hipotecarios en los próximos meses, aunque también éste último afirmaba que el crédito a consumidores y empresas continúa siendo un desafío, lo que podría servir de argumento para mayor flexibilización cuantitativa por parte del Banco Central. Sin embargo en el reporte de ayer del MPC, quedó claro que esperarán hasta agosto para rever posibles modificaciones al programa de compra de activos.

Durante la reunión mantenida por el Banco de Inglaterra (BoE) los días 8-9 de julio, los miembro del Comité de Políticas Monetarias votaron unánimemente por mantener los tipos de interés en 0.5%, y concluyeron que no existen evidencias suficientes que indiquen riesgos como para justificar cambios inmediatos en el programa de compra de activos (actualmente constituido en 125.000 millones de libras). Asimismo, informaron que se encuentran esperando el reporte de la inflación de agosto para poder tomar una decisión. Se estima que ésta última se ha contraído por debajo del objetivo en 2% del BoE por primera vez desde septiembre de 2007, mientras que con relación al Índice de Precios al Consumo, el IPC ha aumentado 1,8% interanual.

Los miembros del Comité opinaron que, si bien decrecieron en alguna medida los riesgos de contracción del PIB en el corto plazo y el pronóstico de la inflación parece elvarse, el panorama a mediano plazo de la economía no ha cambiado demasiado desde mayo. Asimismo, remarcaron que la contracción del PIB durante el segundo trimestre probablemente sea menor de lo pensado dos meses atrás, pero la falta de préstamos bancarios aún pesa sobre la economía. Adicionalmente, diversos datos del sector de viviendas indican que el mercado inmobiliario está debilitándose, lo que incrementa el nerviosismo en el mercado y opaca las proyecciones de recuperación económica.

Por otro lado, los nuevos pedidos industriales de la zona del euro cayeron por debajo de lo esperado en el mes de mayo, resultando en -0,2% m/m (-30,1% a/a), contra una previsión de 1,9% m/m, mientras que el dato anterior fue de 1,9% m/m (-35,5% a/a).

En el mercado de forex, la libra esterlina se deprecia frente al yen, el dólar y el euro, tras conocerse que el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR) ha proyectado que los precios de las viviendas británicas continuarán bajando hasta el 2012, y ante las perspectivas de que el PIB del Reino Unido continúe debilitándose hasta fines de 2009.

El índice de indicadores económicos líderes de Estados Unidos se elevó por tercera vez consecutiva en 0.7% en junio. El incremento fue levemente superior al 0.5% pronosticado por los economistas de Wall Street. Aunque el incremento en los meses previos fue mayor (1.0% en abril y 1.3% en mayo).

Las finanzas públicas de junio en el Reino Unido resultaron algo mejor de lo esperado, con los préstamos netos en 13.0 bln de libras vesus un pronóstico de 14 bln.; y el requerimiento neto de efectivo fue de 19.0 bln. Sin embargo, ambos datos fueron los más altos registrados en junio. Los datos generales ponen de manifiesto el deteriorado estado de las finanzas públicas en el Reino Unido, que se espera empeoren aún más. Esto afectó a la libra en el forex trading, que se encuentra bajo presión con una tendencia claramente bajista.

En el mercado cambiario, las expectativas están puestas en la declaraciones sobre la situación actual de la economía norteamericana que hará en el día de hoy el Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben Bernanke frente a al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El índice de precios de viviendas Rightmove de julio del Reino Unido resultó mejor de lo esperado en 0.60%. El dato anterior había sido de -0.40%. Adicionalmente, en este mismo país el agregado monetario M4 fue menor de lo previsto: -0.20%, versus 0.20% esperado, y contra 0.40% el mes previo.
Por otro lado los precios a la producción de Alemania fueron peor de lo previsto: -0,80% t/t (-0,10% m/m) contra una estimación de -0,20% t/t (0,50% m/m), y el dato previo -0,40% t/t (0,00% m/m).

Mientras tanto, en el mercado de divisas, luego de conocerse los buenos resultados de las principales firmas estadounidenses (Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Johnson & Jonson, Intel, Google e IBM) se ha renovado el apetito por el riesgo beneficiando a las monedas de alto tipo de interés. Es así como la libra y el euro están ganando terreno frente al dólar. Por otro lado, el dólar respuntó frente al Yen ante a las perspectivas de que el grupo CIT llegue a un acuerdo de financiamiento con sus accionistas por aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Por último, el debilitamiento del dólar y el repunte de la materias primas han impulsado el precio del petróleo hacia arriba, actualmente negociándose en 64.81 dólares el barril.

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El número de reclamos iniciales para obtener beneficios del gobierno por desempleo disminuyó en 47.000 en la semana finalizada el 11 de julio, alcanzando un total de 522.000, el nivel más bajo desde enero. Sin embargo, se estima que el motivo se debe a una cuestión de distribución en el tiempo, dado que muchos de los despidos esperados para este año ya ocurrieron previamente; aunque no todos, como por ejemplo en el sector automotriz. Existe la posibilidad de futuros recortes adicionales en la segunda mitad de año, aunque el número es incierto. El promedio de cuatro semanas para los reclamos iniciales cayó en 22.500 a 584.500. El mismo factor afectó también los datos de los reclamos contínuos que cayeron en 642.000 a 6,27 millones, lo que no puede tomarse como un signo de recuperación por cuestiones de desfazaje de los despidos en el tiempo. El promedio móvil de cuatro semanas para los despidos contínuos cayó en 110.250 a 6,67 millones.

En la zona del euro la balanza comercial arrojó un superávit de EUR 0.8 bln hasta mayo. Sin embargo el detalle muestra que la mejora se debió principalmente a la disminución de las importaciones nominales, que serán impactadas por la evolución de los precios del petróleo. Las exportaciones mermaron 2.7% m/m en mayo, luego de de caer 0.7% m/m en abril; mientras que las importaciones se redujeron 2.8% m/m en ambos meses. En el mercado de divisas, el euro no ha registrado mayores variaciones tras conocerse estos datos.

Luego de que el IPC de junio y las ventas minoristas de China resultaran peor de lo esperado, el optimismo por la recuperación de la economía mundial se vió renovado tras conocerse que su PIB se expandió 7.9% durante el segundo trimestre impulsado principalmente por el consumo doméstico y un fuerte incremento de el actividad industrial (10.7% a/a en junio desde 8.9% a/a el mes previo). El crecimiento fue superior al 7.7% pronosticado y marca una aguda aceleración desde el crecimiento del 6.1% informado en el primer trimestre. Las ventas minoristas de junio arrojaron 15% a/a versus 15.2% a/a el mes previo y una estimación de 15.3% a/a, mientras que el IPC general de junio fue de -1.7% a/a contra una previsión de -1.3% a/a y -1.4% a/a el mes previo. Por último, los precios a la producción cayeron -7.8% a/a en el mismo período desde -7.2% a/a, con una estimación de -7.4% a/a.

Las buenas noticias sobre el crecimiento de la economía China beneficiaron el repunte de los commodities. En el mercado cambiario, el oro se mantiene con tendencia alcista llegándo a negociarse en la jornada en 937.05 dólares la onza. Adicionalmente, estos datos han favorecido la recuperación del precio del crudo, al renovarse las expectativas de que el gingante asiático incremente nuevamente su consumo.

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