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Desde el día de ayer se juntaron los encargados de hacer las políticas de la reserva federal de los EEUU en una reunión que durará dós días, concluyendo hoy con la decisión de las tasas de interés a las 14:15 Hora Este.

Ahora parece ser que los inversionistas del Forex ya han anticipado esta decisión y se han adelantado a descontar las ganancias. Y es que la verdad parece ser que no importará si bajan en 25 puntos la tasa de interés o la mantienen igual.  Lo que muchos están buscando es la forma en la cual se de la noticia, y más aún, la explicación de cómo Ben Bernanke, cabeza de la Fed, balanceará una economía en decadencia, con los problemas inflacionarios de su nación.

Un ejemplo claro de esto es que en otras ocasiones, la FED ha mencionado que: “accionará de forma oportuna, para alcanzar sus metas”, ya que esto deja un sabor amargo a posibles recortes en las tasas en próximas reuniones.

También a veces, ocupan un buen tiempo hablando del incremento en los precios de los productos de “la canasta básica”, dando a entender que hay serios problemas inflacionarios.  Esto significará que la FED se apretará el cinturón y será más estricto en sus decisions para controlar la inflación.

En fin, tendremos que escuchar el tono y la forma en la que se den las minutas y las noticias referente a la decisión de tasas para realmente saber que va a pasar con los inversionistas de Forex y las monedas a mediano plazo.

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Que más que esperar por ahora la decisión de la FED de disminuir las tasas de interés en 25 puntos básicos o dejarlas igual.

Hoy empezó la reunión de la Fed que durará 2 días y concluirá mañana a las 14:15 hora este, con la decisión de las tasas de interes del Dólar Americano.

El objetivo, una vez más radicará en que la decisión tomada venga a afectar positivamente la recuperación del USD y no afectar negativamente la inflación a largo plazo.

Se espera que de realizar un “último” recorte en las tasas, sería el último, al menos por un buen período.

Por otro lado, el Euro continúa cayendo y esto se debe a las recientes noticias fundamentales en las cuales el PMI del Euro resulto negativo, con un 41.8 frente al 48.2 del período anterior.

Habrá que esperar las otras noticias del Euro hoy y de la decisión de las tasas del USD, para ver si podemos definir una nueva tendencia en este PAR.

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Esta semana sin duda es una importante para muchas monedas del Forex, pero especialmente para el USD.  Esto, debido a que mañana martes y pasado miercoles, se estará llevando a cabo la reunión del FOMC (Federal Open Market Committee).  Específicamente, el día miércoles 30 de abril,  se estará definiendo la tasa de interés del Dólar Americano en la cual se espera que baje 25 puntos básicos para dejarla en 2.00%.

Debido al hecho de que muchos americanos creen que lo peor de la crisis crediticia ya pasó, incluyendo los integrantes deel FOMC, el enfoque principal de esta reuníon será el tema de la inflación.

Sin embargo, el hecho es que parece que los operadores de forex ya han descontado esta noticia de la baja de 25 puntos a la tasa de interés, por lo que mpas esperamos que lo que mueva el mercado en estas reuniones sean:
a.  Que esa no sea la decisión en cuanto al recorte en las tasas. (Una sorpresa de no recorte o recorte de 50 puntos)
b.  El tono y la manera en la que Ben Bernanke anuncie las medidas inflacionarias y la importancia de este mismo tema.

Po otro lado, no debemos olvidar todos los reportes importantes que hay para la Eurozona, incluyendo  Indice de Precios del consumidor y las Tasas de Desempleo entre los más importantes.  No solo eso, sino que muchas de estas noticias tambien son el mismo miercoles 30 de abril en la madrugada hora este, justo el día en el que más tarde, se anunciará las tasas de interes del USD.

Adjunto se encuentra el cuadro semanal con las noticias más importantes que pueden mover el mercado Forex. (Tomado como base de DailyFx.com).

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Los datos de solicitudes primerizas de desempleo estatal mostraron su punto más bajo desde hace dos meses. El número de primeros desempleos fue de 342,000. Más bien se habpia pronosticado que incrementaran 3,000 para quedar en 375,000, pero ocurrió todo lo contrario.

Por el lado de las viviendas y de su alargada crisis, a pesar de que los constructores de viviendas en los EEUU han bajado los precios exageradamente, las ventas mostraron su punto más bajo desde hace 17 años: Una caída de 8.5% vs el mes anterior. Lo Real: 526,000 vs 577,000 pronosticado.

Si comparamos las ventas vs el año pasado, estas han caido 36.6% y siguen cayendo, lo cual deja pensando si se ha llegado aún o no, a un fondo.

Por último, parace que los Eurobulls siguen tomando sus ganancias.  Luego de llegar al precio psicológico de 1.6000, parece ser que todos siguen vendiendo y vendiendo el Euro, lo cual inclusive ha logrado romper un nivel de  soporte (1.5800 aprox).

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Tal y como mencionamos ayer, las tasas de interés del banco de Canada sufrieron un recorte de 50 puntos básicos el día de hoy.  La nueva tasa queda en 3.00%, anticipándose a lo que se pudiera reflejar en Canada de la situación de la crisis creditica de los EEUU.

Por otro lado, los datos mas recientes de compras de vivienda mostraron una debilitación en Marzo, un incremento en inventarios y una disminución de pecios en los EEUU.

Y para más, el Banco Central de Europa mencionó que podría incrmentar sus tasas de interés en su reunión de Julio si la inflación continúa incrementandose.

Estos datos parecen haber sidos los encargados de que el vaso se rebalsara, llevando al EuroDollar al 1.6020.   Luego hay una retracción alli, pero ya roto el punto de resistencia ahora es mucho más facil que el Euro tome una tendencia alcista mas fuerte en los próximos días.

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A finales de la semana pasada, el USD parece haber tenido un respiro con datos de Manufactura y Producción Industrial mejores de lo esperado.  Esto al menos sostuvo la caída frente al Euro una vez más.

Esta semana, como pueden ver en el calendario adjunto, los datos y noticias son bastantes escazos, por lo que podríamos esperar cierta tranquilidad en los mercados.  Esto siempre y cuando los datos de Bienes Duraderos y Ventas de Viviendas Actuales no varíen demasiado conforme los pronósticos.

De lo contrario, podríamos esperar la ruptura del nivel de resistencia de 1.6000 de los EuroBulls para continuar con una nueva tendencia alcista.

Por otro lado, mañana a las 9:00 hora del este, se llevará a cabo la decisión de tasas de interés del Dólar Canadiense.  De esto podemos esperar una reducción en las tasas de interés de 25 o 50 puntos básicos sobre la tasa actual de 3.50%.

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A finales de la semana pasada, el USD parece haber tenido un respiro con datos de Manufactura y Producción Industrial mejores de lo esperado.  Esto al menos sostuvo la caída frente al Euro una vez más. Sin embargo, hoy los datos del último repote esperado de las empresas, Bank of America, dio a conocer pérdidas fuertes en sus utilidades trimestrales.

Esta semana, como pueden ver en el calendario adjunto, los datos y noticias son bastantes escazos, por lo que podríamos esperar cierta tranquilidad en los mercados.  Esto siempre y cuando los datos de Bienes Duraderos y Ventas de Viviendas Actuales no varíen demasiado conforme los pronósticos, ya que el mercado Estadounidense se encuentra muy sensible a cualquier cambio de datos fundamentales.

De lo contrario, podríamos esperar la ruptura del nivel de resistencia de 1.6000 de los EuroBulls para continuar con una nueva tendencia alcista.

Por otro lado, mañana a las 9:00 hora del este, se llevará a cabo la decisión de tasas de interés del Dólar Canadiense.  De esto podemos esperar una reducción en las tasas de interés de 25 o 50 puntos básicos sobre la tasa actual de 3.50%.

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Ayer nuevamente hubo un intento fallido de pasar la barrera de 1.6000 por parte del Euro frente al Dólar.  1.5983 fue el tope antes de retraerse nuevamente hasta 1.5850.   Luego, las noticias semanales de desempleo en los EEUU han hecho que se recupere nuevamente a la alza posterior a resultados de precios del consumidor de tanto la EuroZona como de los EEUU.

Por otro lado, el Banco de Inglaterra (BoE) planea inyectar lo que sería aproximadamente 100,000 millones de libras esterlinas a los mercados de crédito mediante el canje de bonos hipotecarios de los bancos por bonos del gobierno británico.

Cuando esto suceda, si es que sucede, la libra podría verse muy beneficiada.

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Ayer se dieron a conocer los reportes de precios de la EuroZona.  Los resultados no fueron conmovedores:  Los precios más altos que se han visto en los últimos 16 años.

La inflación incrementó de 3.3% en febrero a 3.6% en marzo.  El objetivo del cual debería estar preocupado la EuroZona era originalmente de 2%.  Pero no solo esto.  Se estima que esta cifra podría continuar incrementándose y esto sí es realmente preocupante.

Con estos resultados, los operadores de forex están viendo muy dificil sobrepasar la barrera de 1.6000 del EUR/USD que se viene topando ya dos veces en las ultimas 2 semanas.

Por otro lado, del lado de la bolsa de valores, esta semana es una muy importante ya que a partir de hoy se dan a conocer los resultados del cuarto trimestre de las empresas grandes.  Esto de igual forma puede dar movimientos importantes a las monedas de Forex, especialmente al USD.

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La reunión del G-7 concluyendo el domingo, no dejo alguna noticia sorprendente.  Se dijo lo esperado:  Los jefes de bancos expresaron su preocupación de los fuertes movimientos de las divisas y lo que pueda suceder en la economía de los países a causa de esto.

Con los reportes de los precios al consumidor en varios países listos a presentarse esta semana, la inflación será el tema del cuál se hablará en EEUU, Australia, Reino Unido y Europa.

Este y otros eventos pueden verse en el siguiente calendario semanal tomado como referencia de DailyFx.com

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El Banco Central de Europa (ECB), mantuvo sus tasas de interes en 4% tal y como se pronosticaba.

Las razones de esta, no mencionadas, puesto que será responsabilidad del mandatario Jean Claude Trichet informar en su junta a llevar a cabo en la mañana el día de hoy.

Expertos creen que los mandatarios de la junta monetaria tomaron esta decisión al preferir problemas inflacionarios sobre la posible desaceleración económica.

Por otro lado, el banco de Inglaterra (BoE) anuncio una baja de 25 puntos básicos en su tasa de interés, dejándolas en 5%, decisión también, ampliamente esperada.

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Ayer se dieron a conocer las Minutas de la Reserva Federal de la reunion del pasado 18 de marzo. En dichas minutas no se mencionaron datos inesperados, entre los cuales estaban: “una economía debilitada y una “contracción en el primer semestre con posible recuperacion en el segundo”.

Con esto se puede esperar ya pocos recortes en las tasas de interes para las siguientes reuniones. Estamos hablando de quizá una baja de tasas para llegar hasta 1.75 para finales de año. Esto no deja mucho a donde mover las tasas en las siguientes reuniones más que 25 o 50 puntos básicos.

De todas formas, los operadores no interpretan (hasta ahora) que puedan resolverse más recortes fuertes de los tipos de interés para el resto del año. De hecho, de acuerdo a los futuros de fondos de la FED, se espera que el coste del dinero quede anclado en 1.75% para los próximos trimestres.

Al día de hoy, El Eur/USD se encuentra en un mercado sin tendencia definido, lo cual esperamos que sea modificado por la reunión de la junta monetaria de la EuroZona el día de mañana.

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Esta mañana se dio a conocer el reporte de precios de viendas del Reino Unido el cual fue negativo, mostrando las cifras más bajas desde 1992.

Con esta noticia ahora aumenta la probabilidad y las expectativas de un recorte en las tasas de interés de al menos 25 puntos básicos, este jueves.  Sin embargo, no se descarta la posibilidad de 50 puntos.

Por otro lado, esta tarde se harán públicas las minutas de la FED, al igual que las ventas de viviendas existentes. Estos dos factores darán un caminio más claro de las desiciones que tomará la Reserva Federal a finales de Abril en cuanto a sus tasas de interés.

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Con algunas noticias positivas la semana pasada en los EEUU, como los datos de Manufactura ISM y los ADP positivos, pero luego con el reporte en el cual se perdieron 80,000 trabajos en los USA (tercer mes consecutivo que empeora la situación), realmente no se sabe para donde va al EUR/USD…al menos a corto plazo.

Pero todo esto lo puede venir a cambiar este jueves las palabras de Trichet, Mandatario oficial de la junta monetaria de la EuroZona.  Este jueves 10 de Abril, se definirán las tasas de interés de la EuroZona en donde además se esperan unas palabras de Trichet para describir la situación actual.

Y es que a pesar de que no se espera un cambio en las tasas de interés que actualmente tiene el EURO del 4%, como sucede muchas veces, se esperará un cambio de Tono por parte de Trichet para concluir la situación económica actual real de la EuroZona.

Un tono “pesimista” por parte del mandatario, podría iniciar nuevamente la recuperación que había empezado el Dólar la semana pasada.

Además de esta importante noticia esta semana, no olvide bajar su calendario semanal para conocer los eventos más relevantes de la semana completa.
(Tomado como referencia de DailyFx.com)

Hacer click en el gráfico a continuación para agrandar.

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Hoy se conoció el discurso de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de los EEUU. Entre los temas a tratar se encuentran la famosa inflación y el crecimiento económico esperado.

Según Bernanke, el panorama para el crecimiento del mercado Estadounidense ha empeorado desde principios de año y no se puede descartar la posibilidad de una recesión.  Mencionó que el PIB, en un escenario positivo, crecerá un poco, “si es que crece”.  En conclusión, Bernanke aceptó que la economía de su país está pasando por un período muy difícil, lo cual deja una posición que no descarta futuros recortes en la tasa de interés del Dólar Americano.

Mencionó tambien que ya se han tomado muchas medidas para contrarrestar los efectos negativos financieros y económicos y que las políticas monetarias y fiscales ya están siendo trabajadas con el fin de que la economía muestre un crecimiento en el segundo semestre de este año y primero del 2009.

Por ultimo, el mandatario indicó que la inflación aún es un tema preocupante, y que algunas señales indican que el público en general espera que los precios sigan aumentando.

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